Rapport signé par le client
Pour : superviseur, client (portail) · Sur : interface web, portail
Un rapport d'anomalies peut être enregistré, envoyé au client puis signé en ligne. Le rapport signé reste archivé dans EgidX.
Avant de commencer
- Vous avez accès à l'assistant de rapport. Voir Rapport d'anomalies.
- Le client dispose d'un accès au portail. Voir Se connecter au portail web.
Générer et envoyer le rapport (superviseur)
- Ouvrez Rondes › Analyse › Rapport des anomalies, choisissez la Date et le Site.
- Cliquez sur GÉNÉRER LE RAPPORT. La fiche du rapport s'ouvre à l'état Brouillon, avec une Référence et l'onglet Lignes qui reprend les anomalies.
- Dans Client, choisissez le contact du client qui signera.
- Cliquez sur Imprimer PDF pour relire le rapport.
- Cliquez sur Envoyer un e-mail. Le message prérempli contient un lien vers le rapport sur le portail. Envoyez-le.
Le rapport passe à l'état Envoyé.
Signer le rapport (client)
- Ouvrez le lien de l'e-mail, ou la tuile Rapports du portail, puis le rapport dans la liste Mes rapports.
- Lisez le rapport affiché dans la page, ou cliquez sur Voir PDF.
- Cliquez sur Accepter & Signer.
- Vérifiez votre nom, signez dans le cadre, puis validez.
La page affiche « Merci ! Votre rapport a été signé. » Le rapport passe à l'état Signé et le PDF signé est joint au fil de messages.
Suivre les rapports (superviseur)
Ouvrez Rondes › Analyse › Rapport d'anomalie signé. La liste affiche la référence, le client, la période, l'État et la date de création.
| État affiché | Signification |
|---|---|
| Brouillon | Rapport généré, pas encore envoyé. |
| Envoyé | Rapport envoyé au client. |
| Signé | Rapport signé sur le portail, ou marqué signé. |
Le bouton Marquer comme signé enregistre une signature obtenue hors du portail.
Bon à savoir
- Si aucune anomalie ne correspond, l'assistant affiche « Aucune anomalie » : « Rien à générer pour cette période. »
- La liste Mes rapports du portail ne montre que les rapports dont le contact connecté est le Client.