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Créer les utilisateurs

Pour : administrateur · Sur : interface web

Chaque personne qui utilise l'interface web, l'application mobile ou une borne a besoin d'un compte. Le rôle choisi détermine ce qu'elle voit ; le site par défaut et les équipes déterminent ce qui lui est proposé sur le terrain.

Avant de commencer​

Étapes​

  1. Ouvrez Paramètres › Utilisateurs & Sociétés › Utilisateurs, puis cliquez sur Nouveau.
  2. Saisissez le nom de la personne et son Adresse e-mail : elle lui servira d'identifiant.
  3. Dans l'onglet Droits d'accès, rubrique Licence & Rôle Egidx, choisissez la Licence / Rôle : « Auditor », « Agent », « Supervisor » ou « Admin ». Le type d'accès correspondant est appliqué à l'enregistrement.
  4. Pour un compte destiné à une borne fixe, activez en plus Compte kiosque dans la rubrique Kiosque.
  5. Dans l'onglet Préférences, rubrique « Site access – default values » :
    • Default site : site de travail habituel de la personne ;
    • Default zone : zones proposées par défaut dans ses demandes d'accès. Ce champ n'apparaît que si l'option Activer le champ de sélection de zone pour les demandes d'accès est cochée dans les paramètres de l'application Accès site.
  6. Vérifiez la Langue de l'utilisateur dans l'onglet Préférences.
  7. Enregistrez.
  8. Pour qu'un agent voie les services et consignes de son équipe, ajoutez-le dans Main courante › Configuration › Prises de service › Équipes, colonne « Team Members » de l'équipe concernée.

Résultat​

L'utilisateur reçoit un e-mail d'invitation à se connecter à EgidX, avec un lien pour choisir son mot de passe. Il peut ensuite se connecter à l'interface web, à l'application mobile ou à la borne selon son profil.

Bon à savoir​

  • La Licence / Rôle est obligatoire pour tout utilisateur interne. À défaut, l'enregistrement affiche « Un utilisateur interne doit obligatoirement avoir une 'Licence / Rôle' assigné. »
  • Le Default site d'un nouvel utilisateur reprend le Site par défaut réglé dans les paramètres de l'application Accès site.
  • Le site par défaut sert à plusieurs endroits : il filtre les services proposés à la prise de service dans l'application mobile, il est proposé dans les demandes d'accès, et il fixe le site d'une borne connectée avec ce compte.
  • La langue de l'application mobile suit la Langue de l'utilisateur, appliquée à chaque connexion.
  • Un utilisateur archivé ne peut plus se connecter et n'est plus compté dans les licences.

Voir aussi​